Дата публикации 18.08.2023

Использован релиз 11.5.10

В программе реализована функциональность по управлению торговыми представителями (торговыми агентами).

Порядок работы с торговыми представителями настраивается в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Торговые представители.

Настройки работы с торговыми представителями

С помощью настроек в поле Задания торговым представителям можно установить один из режимов работы, который используется на вашем предприятии при работе с торговыми представителями.

Режим работы	Установка настроек
Работа торговых представителей планируется с учетом графика посещений клиентов, торговым представителям выдаются задания, контролируется правильность их выполнения	Используются для управления торговыми представителями
Торговые представители сами планируют свою работу, задания формируют самостоятельно. Результатом их работы является зарегистрированный в программе Заказ клиента	Используются торговыми представителями для планирования
Работа с торговыми представителями заранее не планируется. Торговые представители сами ездят к клиентам и находят новых. По результатам их работы в программе регистрируются заказы клиентов	Не используются

Если при работе с торговыми представителями используются задания, то в настройках можно уточнить степень детализации заданий:

• если необходимо, чтобы торговый представитель уговорил клиентов купить любые товары на определенную сумму, то флажок Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре устанавливать не нужно. Контроль выполнения заданий будет осуществляться по сумме, указанной в задании;
• если торговый представитель должен обеспечить продажу конкретных товаров в определенном количестве, то тогда нужно установить флажок Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре.

Торговый представитель регистрируется как пользователь.

Регистрация торгового представителя

Торговый представитель регистрируется в программе и как физическое лицо. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем регистрировать информацию о расходах торгового представителя (авансовые отчеты).

Торговый представитель может быть закреплен за клиентом, при этом можно задать график посещения клиентов торговыми представителями. Предусмотрена возможность группового определения условий обслуживания. Используя групповую обработку Условия обслуживания клиентов (раздел Продажи), можно, например, закрепить торгового представителя за выделенными в списке клиентами. В список попадают только те клиенты (партнеры), в соглашениях с которыми установлен флажок Используется при работе с торговыми представителями.

Регистрация графика посещений клиентов торговыми представителями

В соответствии с графиками посещений клиентов можно планировать и создавать задания торговым представителям (раздел Продажи – Торговые представители – Подготовка заданий).

Подготовка заданий в соответствии с графиками посещений

В задании торговому представителю фиксируется тот план, который он должен выполнить (сумма или количество конкретных товаров). При заполнении плановых продаж можно использовать данные об истории продаж товаров конкретному клиенту за определенный период времени.

Создание задания торговому представителю

После формирования задания для него устанавливается статус К отработке, и оно передается торговому представителю. После отработки заданий торговый представитель отчитывается в выполнении задания. При этом в задании устанавливаются фактические данные (Количество (заказ)) и статус Отработано.

Отработка задания торговым представителем

На основании отработанного задания оформляется документ Заказ клиента. Дальнейшая работа с заказом клиента происходит аналогично тому, как если бы заказ клиента оформлялся вручную.

Предусмотрена также возможность самостоятельной работы торговых представителей без оформления предварительных заданий. Торговым представителям передается информация о товарах и клиентах торгового предприятия. После работы с клиентами торговый представитель фиксирует оформленные заказы, уточняет сведения о клиентах или вводит данные о новых клиентах, фиксирует данные о расходах.

Для того чтобы торговый представитель ориентировался в ценах, по которым товар может быть предложен клиенту, ему может быть распечатан прайс-лист. Для этого используется отчет Прайс-лист для приема заказов (раздел Продажи – Отчеты по продажам – Торговые представители).

Прайс-лист для ручного фиксирования заказов клиентов

Анализ деятельности торговых представителей производится с помощью различных отчетов. Можно провести план-фактный анализ деятельности торговых представителей, а также сравнить деятельность различных торговых представителей с точки зрения эффективности их работы.

Анализ эффективности работы торговых представителей

На основе «Расширения для мобильных компьютеров» реализовано приложение, автоматизирующее работу торгового представителя на КПК. Приложение осуществляет обмен данными с информационной базой прикладного решения и позволяет просматривать на КПК полученные задания, отмечать их отработку, просматривать остатки товаров, принимать у клиентов заказы, заполнять авансовые отчеты.

При обмене данными с КПК можно реализовать такой режим работы, когда по выполненным заданиям торгового представителя будут автоматически создаваться заказы клиентов. Параметры обмена данными настраиваются в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Торговые представители – Настройки обмена данными для торговых представителей.

Настройка режима обмена с КПК торгового представителя